[이데일리 이명철 기자] CJ E&M(130960) 자회사 종합드라마 스튜디오 스튜디오드래곤은 지난 9~10일 국내외 기관투자자 대상으로 수요예측을 실시한 결과 공모가를 3만5000원으로 확정했다고 15일 밝혔다.

이는 공모 희망가(3만900~3만5000원)의 최상단이다. 총 공모금액은 2100억원이며 예상 시가총액은 약 9813억원이다. 이번 수요예측에는 국내외 903개 기관이 참여해 단순경쟁률 536.68대 1을 기록했다. 가격 미제시 건을 제외하고 참여 수량 99.9%가 밴드 상단인 3만5000원 이상에 몰렸다. 의무보유 확약 비율은 32.1%에 달한다. 상장 주관사인 관계자는 “많은 기관투자자가 제작 역량과 견고한 수익 구조에 기반한 성장 가능성을 높이 평가했다”고 설명했다. 회사는 3주에 걸쳐 국내외 IR일정을 통해 성장 계획을 강조하기도 했다.공모 자금은 글로벌 영향력 확대에 집중 운용할 방침이다. 상장 후 아시아·미주 지역 중심으로 현지화 강화, 글로벌 제작사·플랫폼 공동 제작, 유통 채널 확대 등을 추진할 계획이다. 최근 한·중 관계 해빙으로 중국 시장 성장도 기대했다.최진희 대표이사는 “성장 잠재력을 믿고 수요예측에 참여한 기관투자자분에 진심으로 감사한다”며 “핵심 크리에이터와 국내외 사업 역량을 강화하고 글로벌 메이저와 협업을 확대해 글로벌 스튜디오로 성장할 것”이라고 말했다.향후 일정은 오는 16~17일 일반투자자 청약을 진행한 후 24일 코스닥시장에 상장할 예정이다.