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KB증권, 회사채 수요예측에 1조7500억원 몰려 ‘흥행’

KB증권이 공모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조7500억원의 자금을 모으며 흥행에 성공했다. KB증권 전경. (사진=KB증권)20일 금융투자업계에 따르면 KB증권은 총 3000억원의 회사채 수요예측에서 1조7500만원의 주문을 받았다. 트랜치(만기)별로는 2년물 1000억원 모집에 5300억원, 3년물 2000억원 모집에 1조2200억원이 모였다. ...
  • 김연서
  • 2025.05.20
  • 오후 19:33
  • 회사채 맞나요? A급 발행금리도 '2%대'

    “어지간한 A급도 2%대 금리가 나와요. 이게 회사채 금리 맞나요?”올 들어서 금리가 본격적으로 인하기에 접어들면서 A급 회사채 발행금리도 2%대가 자연스러운 분위기가 됐다. 그동안 안정성에 비해 상대적으로 높은 금리로 인기가 높았던 회사채에 대한 투자도 예전같지 않다는 말이 나오는 이유다. 다만 금융시장 전반적으로 금리가 하락하고 있고, 추가 금리 인하...
    • 안혜신
    • 2025.05.20
    • 오후 18:43
  • 한진, 회사채 수요예측에 2배 몰려…GS파워도 흥행

    한진(002320)이 회사채 발행을 위한 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 주문을 받았다. GS파워도 이날 1600억원을 목표로 회사채 수요예측을 진행한 가운데 총 8300억원의 주문이 들어왔다.한진빌딩 전경. (사진=한진)◇ BBB+급 한진, 1.8배 몰려 언더 발행 20일 금융투자업계에 따르면 ‘BBB+’급 발행사인 한진은 총 1000억원 규모의 회사...
    • 김연서
    • 2025.05.20
    • 오후 17:42
  • 롯데손보 후폭풍…CJ CGV·신한라이프생명 영향은

    롯데손해보험(000400) 후순위채 콜옵션(조기상환) 사태 이후 처음으로 CJ CGV(079160)가 자본성증권인 신종자본증권 발행에 나선다. 신종자본증권과 후순위채 등 자본성증권에 대한 투자심리가 악화한 상황에서 첫 자본성증권 발행이라 시장의 관심이 쏠리고 있다. 이어 신한라이프생명도 후순위채 발행을 준비하고 있다.19일 금융투자업계에 따르면 CJ CG...
    • 안혜신
    • 2025.05.19
    • 오후 17:47
  • 'A등급' 복귀 대한항공, 회사채 수요예측 흥행

    ‘A’등급에 복귀한 대한항공(003490)이 공모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 흥행에 성공했다.19일 금융투자업계에 따르면 대한항공은 2년물 200억원, 3년물 1400억원, 5년물 400억원 등 총 2000억원 규모 공모 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한 결과 총 7900억원의 자금을 끌어모으는데 성공했다. 각 트렌치(만기) 별로는 2년물 139...
    • 안혜신
    • 2025.05.19
    • 오후 16:48
  • NICE신평, LG CNS 신용등급 AA-→AA로 상향

    NICE신용평가는 19일 LG CNS의 무보증사채 신용등급을 ‘AA-(긍정적)’에서 ‘AA(안정적)’으로 상향한다고 밝혔다.서울 강서구 LG CNS 본사 전경 (사진=LG CNS)NICE신용평가는 주요 상향 요인으로 클라우드와 인공지능(AI) 부문의 성장을 바탕으로 한 외형 확대 추이 지속과 우수한 영업수익성을 꼽았다. 실제 LG CNS의 올해 1분기 매출...
    • 이건엄
    • 2025.05.19
    • 오후 15:53
  • 다시 북적이는 회사채 시장…비우량채 자금 조달

    한동안 뜸했던 회사채 시장이 대선을 앞두고 다시 북적거린다. 특히 A급 이하 비우량채를 중심으로 자금 조달이 활발하게 이뤄질 전망이다.18일 금융투자업계에 따르면 이번주에는 메리츠금융지주(138040), 대한항공(003490), KB증권, 한진(002320), SBS(034120), SK(034730) 등이 발행시장을 찾는다.가장 먼저 메리츠금융지주와 대...
    • 안혜신
    • 2025.05.18
    • 오전 10:21
  • 후순위채 파장 롯데손보, 등급 강등 위기

    이번주 크레딧 시장에서는 롯데손해보험(000400) 신용등급 전망이 ‘부정적’으로 하향됐다. 한진칼과 대한항공 신용등급은 올랐다.◇ 롯데손보, 등급 전망 ‘위태’한국기업평가는 롯데손보 보험금지급능력평가(IFSR), 신종자본증권, 후순위채 등급 전망을 일제히 부정적으로 내렸다. 신용등급은 후순위채 ‘A-’, 신종자본증권 ‘BBB+’, 보험금지급능력평가는 ‘...
    • 안혜신
    • 2025.05.17
    • 오전 11:30
  • SKIET 이어 SK지오센 佛 계열사도…EOD 위기서 기사회생

    SK(034730)지오센트릭의 프랑스 자회사(SK Functional Polymer, S.A.S, 이하 SKFP)가 실적 악화로 2500억원 규모의 차입금에 대한 재무약정 사항을 충족하지 못한 것으로 나타났다. 이에 따라 대주단이 즉시 상환 요구권을 발동할 상황에 처했으나 가까스로 적용 유예(Waiver, 웨이버)를 받아 위기를 넘겼다. 다만 글로벌 석유...
    • 이건엄
    • 2025.05.16
    • 오후 17:01
  • 기관투자자 최대 관심 사모대출…급성장세 이어갈까

    글로벌 자본시장에서 사모대출(Private Credit)이 핵심 투자자산으로 급부상하고 있습니다. 비교적 높은 수익성과 안정적인 현금흐름 덕에 기관투자자(LP)들의 관심이 높습니다. 올해 초 이데일리가 국내 주요 연기금·공제회·보험사 등 15명의 최고투자책임자(CIO) 및 투자전략실장을 대상으로 실시한 설문조사에서 응답자의 30.8%가 올해 가장 유망한 ...
    • 권소현
    • 2025.05.16
    • 오후 16:52
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