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LS증권, 회사채 수요예측서 7배 몰려…금리 수준 무난

LS증권(078020)이 회사채 수요예측에서 목표액을 훌쩍 넘는 자금을 끌어 모으며 물량 확보에 성공했다. 가산금리 역시 해당 등급 민평금리와 유사한 수준을 달성하는 등 시장 눈높이에 부합하며 무난한 성적표를 받아들었다.LS증권 CI.14일 금융투자업계에 따르면 LS증권은 이날 진행한 700억원 규모의 무보증사채 수요예측에서 총 4640억원의 주문을 받았...
  • 이건엄
  • 2026.10.14
  • 오후 16:48
  • 신한금융 품으로…롯데손보, 신용등급 ‘상향검토’ 등록

    한국신용평가(한신평)는 롯데손해보험(000400)의 후순위사채 신용등급을 BBB+로, 신종자본증권 등급을 BBB로 유지하고 기존 ‘부정적(Negative)’ 전망에서 ‘상향검토’ 대상으로 변경했다고 13일 밝혔다.롯데손해보험 사옥 전경.(사진=롯데손해보험)상향검토 등록은 단기 내 신용등급 상향 가능성이 높다는 것을 의미한다. 최대주주인 빅튜라가 보유 지분...
    • 이건엄
    • 2026.10.13
    • 오후 23:04
  • LG유플러스, 회사채 수요예측에 1.7조 뭉칫돈

    LG유플러스(AA+)가 회사채 수요예측에서 모집액의 11배가 넘는 자금을 끌어모으며 흥행에 성공했다. 2년물과 3년물 모두 개별 민평금리보다 낮은 수준에서 수요를 확보하며 기관투자자들의 높은 관심을 받았다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG유플러스는 이날 총 1500억원 규모의 회사채 발행을 위한 기관투자자 대상 수요예측에서 총 1조7100억원의 ...
    • 김연서
    • 2026.10.13
    • 오후 17:41
  • 키움에프앤아이, 회사채 수요예측에 4배 몰려

    키움에프앤아이(A0)가 회사채 수요예측에서 모집액의 4배가 넘는 자금을 끌어모으며 흥행에 성공했다. 2년물과 3년물 모두 개별 민평금리보다 두 자릿수 낮은 수준에서 목표액을 채우며 조달 금리도 낮췄다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 키움에프앤아이는 이날 총 1000억원 규모의 회사채 발행을 위한 기관투자자 대상 수요예측에서 총 4200억원의 주문을 ...
    • 김연서
    • 2026.10.13
    • 오후 17:41
  • GS, 회사채 수요예측에 모집액 13배 몰리며 ‘흥행’

    GS(AA0)가 회사채 수요예측에서 모집액의 13배가 넘는 자금을 끌어모으며 흥행에 성공했다. 2년물과 3년물 모두 개별 민평금리보다 두 자릿수 낮은 수준에서 모집액을 채우며 기관투자자들의 높은 관심을 받았다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS는 이날 총 1000억원 규모의 회사채 발행을 위한 기관투자자 대상 수요예측에서 총 1조3700억원의 주문...
    • 김연서
    • 2026.10.13
    • 오후 17:40
  • 무디스, 한전 달러채에 ‘Aa2’ 부여…친환경 프로젝트 재원 확보

    글로벌 신용평가사 무디스(Moody‘s)는 13일 한국전력(015760)공사(KEPCO)가 발행할 예정인 미 달러화 표시 선순위 무담보 채권에 ’Aa2‘ 신용등급을 부여했다고 밝혔다.한국전력 나주혁신도시 신사옥.(사진=한국전력)이번 채권은 한전의 110억 달러 규모 글로벌 중기채(MTN) 프로그램(등급 P-Aa2) 하에서 발행된다. 한전은 조달 자금을 지...
    • 이건엄
    • 2026.10.13
    • 오후 17:21
  • 피치, 삼성생명 미 달러화 후순위채에 ‘A+’ 부여

    글로벌 신용평가사 피치(Fitch Ratings)는 12일(현지시간) 삼성생명(032830)이 발행할 예정인 미 달러화 표시 후순위채(Subordinated securities)에 ‘A+’ 신용등급을 부여했다고 밝혔다. 삼성생명의 발행자신용등급(IDR)과 등급 전망은 각각 ‘AA-’와 ‘안정적’이다.서울 강남 소재 삼성생명 본사 전경.(사진=삼성생명)해당...
    • 이건엄
    • 2026.10.13
    • 오후 14:13
  • LG유플러스, 차입금 줄였지만 짧아진 만기 '과제'

    크레딧 체크포인트는 회사채 발행을 앞둔 기업을 대상으로 재무구조와 자금 흐름을 점검해 신용등급 위험을 가늠해보는 코너입니다. 재무제표에 나타난 숫자뿐 아니라 현금흐름의 질과 지속 가능성에 주목해 기업의 단·중기 재무 안정성을 살펴봅니다. 회사채 투자자와 시장 참여자들이 보다 입체적인 시각에서 기업의 신용도를 판단할 수 있도록 핵심 재무 지표와 잠재 리스크 ...
    • 이건엄
    • 2026.10.12
    • 오후 13:40
  • 롯데리츠, 담보부사채에 1550억 주문…두 자릿수 오버금리

    롯데리츠(AA-)가 담보부 회사채 수요예측에서 모집액을 웃도는 주문을 확보했다. 다만 1년물과 2년물 모두 등급 민평금리 대비 30bp(1bp=0.01%포인트) 이상 높은 두 자릿수 오버금리에서 모집액을 채웠다.8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데리츠는 이날 총 1250억원 규모의 담보부 회사채 발행을 위한 기관투자자 대상 수요예측에서 총 1550억원의...
    • 김연서
    • 2026.10.08
    • 오후 17:10
  • 美국채 금리 20여년來 최고에도…회사채 금리 오히려 내렸다

    크레딧 스프레드의 등락은 곧 회사채 시장의 투심과 자금의 이동을 나타내는 지표입니다. ‘크레딧 시그널’은 매주 변화하는 스프레드 추이를 중심으로 시장의 전체적인 흐름과 맥락을 직관적으로 짚어냅니다. <편집자주> 미국 국채 금리가 20여년 만에 최고치로 치솟았지만 국내 회사채 금리는 오히려 안정적인 흐름을 보이고 있다. 올해 ...
    • 이건엄
    • 2026.10.08
    • 오후 16:41
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