[런던=이데일리 김연지 기자] 블랙스톤과 KKR, 실버레이크와 어깨를 나란히 하는 미국 사모펀드(PEF)운용사 토마브라보가 약 3조원 규모의 유럽 전용 펀드를 결성했다. 이는 회사 설립 이래 최초의 유럽 전용 펀드다. 현지 자본시장 관계자들은 글로벌 사모펀드운용사들이 유럽 내 기술 기업에 대한 투자를 본격적으로 확대하는 가운데 토마브라보 역시 유럽 시장에서의 입지를 빠르게 강화할 수 있을 것으로 보고 있다.

글로벌 사모펀드운용사들이 유럽의 중견 기술 기업에 대한 투자를 대폭 늘리고 있다.

27일 관련 업계에 따르면 토마브라보는 유럽 전용 펀드를 결성했다. 지난 2023년 토마브라보가 유럽 시장 공략을 위해 영국 런던에 유럽 사무소를 설립한지 2년만의 성과다. 이번 펀드의 규모는 18억 유로(약 2조 7123억원)로, 애초 목표치였던 15억 유로를 훌쩍 넘겼다.

이번 펀드는 특히나 유럽 소프트웨어 부문에 대한 글로벌 사모펀드운용사들의 투자가 확대되고 있는 가운데 나온 것이다. 글로벌 시장조사업체 피치북에 따르면 지난해 글로벌 사모펀드운용사들은 881건의 거래에 570억 유로(약 86조원)를 투자했다. 이는 828건의 거래에 530억유로(약 80조원)가 쏠린 직전년도(2023년)와 비교해 크게 늘어난 규모다. 특히 투자 규모로만 따지면 지난해 규모는 최근 10년 중 최고치이기도 하다. 유럽 소프트웨어 부문에 대한 사모펀드운용사발 투자가 기록적이었다고 봐도 과언이 아닌 셈이다.

이번에 펀드를 결성한 토마브라보는 소프트웨어와 기술 기업 인수에 특화된 미국의 사모펀드운용사로, 테크 중심의 사모투자 시장을 주도한다는 평가를 받는다. 회사의 투자 포트폴리오 대부분은 미국을 기반으로 하는 기업들로 △기업용 보안 소프트웨어 기업 ‘세일포인트’ △사이버보안 및 이메일 보안 소프트웨어 기업 ‘프루프포인트’ △기업용 경비 관련 서비스형소프트웨어 기업 ‘쿠파소프트웨어’ △기업용 사이버보안 및 네트워크 보호 솔루션 기업 ‘맥아피’ 등이 포함된다.

미국 기업을 주로 검토하던 토마브라보가 유럽에 주목하기 시작한 것은 약 14년 전이다. 토마브라보는 지난 14년간 유럽 내 16개 인수 거래에 140억 유로(약 21조 1032억원)를 쏟았다. 특히 팬데믹 이후 유럽 기업들 사이에서 디지털 전환 바람이 크게 불면서 관련 투자 기회가 커졌다. 토마브라보는 때를 놓치지 않고 2023년 영국 런던에 유럽 사무소를 차렸고, 현재까지 독일 소프트웨어 기업 EQS그룹과 독일 지식관리 솔루션 기업 USU, 스웨덴 기반의 기업 재무 관련 서비스형소프트웨어 기업 하이퍼진, 네덜란드 기반의 헬스케어 분석 기업 로젝스에 투자했다.

토마브라보는 이번 펀드로 유럽 내 중견 소프트웨어 기업과 레그테크 기업, 헬스케어 기업, 핀테크 기업 등에 투자할 계획이다. 회사 측은 성명을 통해 유럽의 디지털 전환 속도가 심상치 않다며 “이번 펀드를 통해 유망한 테크 기업들의 성장을 가속화할 것”이라고 밝혔다.