[이데일리 마켓in 허지은 기자] 한동안 잠잠하던 유니콘(기업가치 1조원 이상 비상장사)들이 상장 작업에 돌입했다. 무신사와 마이리얼트립이 상장 주관사 선정 작업에 나선 가운데 지난해 주관사단을 꾸린 토스 역시 미국 증시 입성을 목표로 속도를 내고 있다. 반도체 업계에선 세미파이브, 퓨리오사AI의 상장 행보가 주목받고 있다. 미국 피그마의 기업공개(IPO) 흥행 여파가 국내 유니콘 기업들로 번질지 업계의 관심이 쏠린다.

[챗GPT를 활용한 이미지]

무신사·마이리얼트립, 주관사 선정 착수

18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 무신사는 주요 증권사를 상대로 상장 주관사 선정을 위한 기업설명회(IR)를 진행했다. 이달 중 입찰제안요청서(RFP) 배포를 시작해 입찰 제안에 참여한 증권사 중에서 주관사단을 꾸린다는 계획이다. 통상 주관사 선정에서 상장까지 1~2년이 소요된다는 점에서 무신사의 상장 예정 시기는 이르면 2026년 하반기가 될 것으로 추정된다.

마이리얼트립도 최근 주관사 선정을 위해 삼성증권, 미래에셋증권, 신한투자증권 등을 대상으로 경쟁 프레젠테이션(PT)을 진행 중이다. 2012년 설립 후 시리즈F 투자유치까지 성공하며 외부 투자유치로 외형을 확장한 마이리얼트립은 연내 주관사 선정을 마친 뒤 본격적인 IPO 채비에 나설 전망이다.

무신사와 마이리얼트립은 조 단위 기업가치를 노리고 있다. 무신사는 2019년 시리즈A로 첫 외부 투자유치와 동시에 기업가치 2조원을 인정받았고 2년 만인 2023년 시리즈C 투자유치에서 3조5000억원의 몸값을 달성했다. 마이리얼트립은 지난해 시리즈F에서 6000억원의 기업가치를 인정받았다. 상장 후 몸값은 무신사 10조원(데카콘), 마이리얼트립 1조원에 도전한다.

‘토스’ 비바리퍼블리카, 美 증시 향하나

지난해 주관사 선정을 마친 토스 운영사 비바리퍼블리카도 미국 증시 상장에 대비한 움직임을 보이고 있다. 외부감사인으로 삼일회계법인을 선정해 제반 작업을 진행 중인데, 삼일회계법인은 네이버웹툰 모회사 웹툰엔터테인먼트의 외부감사를 맡아 웹툰엔터의 나스닥 상장에 조력한 곳이다. 토스는 2018년 기업가치 1조3000억원을 인정받으며 국내 첫 핀테크 유니콘 기업에 등극한 바 있다.

반도체 업계에선 세미파이브와 퓨리오사AI가 주목받고 있다. 반도체 디자인 하우스 세미파이브는 지난해 구주 거래 기준 8000억원의 몸값을 인정받았는데, 상장 후 1조원의 기업가치에 도전할 것으로 보인다. 최근 한국거래소에 상장 예비심사를 청구하며 본격적인 첫발을 뗐다. 퓨리오사AI의 경우 상장 시기는 구체화하지 않았지만, 지난달 시리즈C 투자유치에서 브릿지라운드 추가 조달에 성공하며 기업가치 1조원을 달성했다.

국내 VC들 “상장 논의하는 스타트업 늘어”

전문가들은 유니콘 기업들의 상장 적기가 가까워졌다고 분석한다. 미국 스타트업 피그마의 뉴욕 증시 상장 흥행으로 데이터브릭스, 클라르나, 스페이스X, 스트라이프 등 미국 기업들의 상장 기대감이 커지면서다. 미국 포춘은 캔바, 레볼루트, 미드저지, 모티브, 앤듀릴 등의 IPO도 빠르게 추진할 수 있다고 봤다. 이에 국내 예비 상장사들에도 온기가 나눠질 수 있다는 분석이다.

최근 증시에 불어온 공모주 훈풍도 기대감을 키우고 있다. 거래소에 따르면 최근 3개월(6~8월) 간 상장한 13개 종목(리츠·스팩 제외) 중 12개 종목이 상장 첫날 상승 마감했다. 공모가 대비 상장일 수익률을 보면 키스트론(475430)(168.3%), 지에프씨생명과학(388610)(112.7%), 아이티켐(309710)(92.9%), 대한조선(439260)(84.8%) 등이 높은 상승률을 기록했다.

국내 대형 벤처캐피탈(VC) 관계자는 “국내 유니콘 기업들은 장기간 누적 투자로 몸값을 착실히 높여온 경우가 많다”며 “피그마 상장 이후 상장 시기를 논의하는 스타트업들의 문의가 늘고 있다”고 밝혔다.