[이데일리 지영의 기자] 글로벌 골프 브랜드 테일러메이드의 매각 예비입찰이 마감됐다.

20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최대주주 센트로이드인베스트먼트파트너스(센트로이드PE)와 매각 주관사는 이날 진행된 예비입찰 접수를 마감했다. 이번 입찰에는 테일러메이드 딜을 검토해오던 복수의 글로벌 투자사들이 참여한 것으로 전해졌다.

예비입찰은 통상적으로 원매자들의 관심 수준과 가격대, 자금조달 능력, 시너지 등을 가늠하는 단계다. 주관사단은 제출된 조건부 가격과 투자 의향서를 토대로 후보군을 압축할 전망이다.

예비입찰에 참여해 후보군에 오른 원매자는 향후 수주 간 실사에 돌입한다. 테일러메이드의 글로벌 사업망과 재무구조, 브랜드 가치, 성장성 등을 면밀히 검토한 뒤, 본입찰 단계에서 최종 인수가격을 제시할 전망이다. 투자사들의 실사 일정을 감안하면 본입찰까지는 약 1~2개월 가량 소요된다.

(사진=테일러메이드 카탈로그)

이번 인수전의 최대 변수는 패션기업 F&F(383220)가 보유한 우선매수권이다. F&F는 지난 2021년 센트로이드PE가 테일러메이드를 인수할 당시 전략적 투자자로 참여하며 매각 시 우선매수할 수 있는 권리를 확보했다. 이로 인해 일부 원매자들이 참여를 주저할 수 있다는 관측이 있었으나, 실제 예비입찰 참여에는 큰 영향이 없었던 것으로 보인다.

우선매수권은 본입찰에서 제시된 조건을 F&F가 그대로 수용해야 행사할 수 있다. 따라서 이번 예비입찰에서 형성된 가격 수준이 향후 본입찰 경쟁 구도와 F&F의 최종 선택을 가를 분수령이 될 전망이다.

업계는 테일러메이드의 가치가 최대 5조원에 달할 것으로 본다. 글로벌 골프 시장이 팬데믹 이후 꾸준한 성장세를 이어왔고, 테일러메이드가 미국과 유럽을 중심으로 강력한 브랜드 파워를 보유한 점이 반영됐다. 다만 글로벌 경기 둔화와 스포츠용품 소비 위축 가능성은 디스카운트 요인으로 지목된다.

IB업계 관계자는 “예비입찰 단계에서 글로벌 투자사들의 관심이 확인된 만큼, 본입찰 이후 F&F가 제시된 가격을 감당해 우선매수권을 행사할 수 있을지가 관전 포인트”라고 말했다.