[이데일리 최효은 기자]로젠블랫은 3일(현지 시간)팔란티어 테크놀로지스(PLTR)의 강력한 실적 성장세를 긍정적으로 평가하며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 260달러를 유지한다고 밝혔다.

로젠블랫은 팔란티어 테크놀로지스의최근 분기 실적에서 전사 매출 성장률이 전분기보다 3%p가속화되며 전년 동기 대비 96%를 기록했다고 평가했다. 조정 영업이익은 전년 대비 138%, 잉여현금흐름(FCF)은 139% 증가했다. 특히 FCF는 매출의 52%에 달했다.

팔란티어 테크놀로지스가추진 중인 ‘AI 주권’ 사업도 주목했다. 기업이 자체 AI 시스템을 완전히 통제할 수 있도록 지원하는 사업으로, 출시 초기에는 계약 기간이 짧은 기업 계약이 다수 체결됐다. 이에 미국 상업 부문의 총계약가치(TCV)는 전년 대비 11% 증가하는 데 그쳐 같은 기간 매출 증가율 148%와 큰 차이를 보였다.

다만 로젠블랫은 향후 계약 기간과 규모가 과거 수준으로 확대되면서 TCV 증가율도 매출 성장률에 가까워질 것으로 전망했다. 이에 2026년 실적 추정치를 상향 조정하면서 2027년 이후 전망은 유지했다.

한편, 팔란티어 테크놀로지스의 주가는 현지 시간 오전 6시 53분 기준 프리마켓에서 전일 대비 8.1% 하락한 163.9달러를 기록 중이다.