[이데일리 최오현 기자] 삼성전자와 SK하이닉스가 역대급 실적 발표를 앞두고 주주환원에 속도를 내고 있다. 인공지능(AI) 반도체 호황으로 실적이 크게 개선된 가운데 추가 배당과 자사주 매입·소각 등 주주환원 확대에 대한 기대감도 커지고 있다.

삼성전자·SK하이닉스. (사진=연합뉴스)

26일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 SK하이닉스는 이날 주식소각결정 정정 공시를 통해 자사주 2369만3272주를 오는 11월 5일 소각할 예정이라고 밝혔다. 소각 대상은 최근 취득을 완료한 약 40조원 규모의 자사주다. SK하이닉스는 당초 11월 19일까지 예정됐던 자사주 매입을 약 한 달 앞당겨 지난 21일 완료했다고 발표한 바 있다. 이날 구체적인 소각 일정까지 확정하면서 주주환원 계획 실행에 속도를 내게 됐다.

SK하이닉스는 추가 주주환원 방안도 조만간 공개한다고 예고했다. 회사는 이날 일본 반도체 기업 키옥시아 지분 투자 차익을 활용한 특별배당 추진설과 관련해 해명 공시를 내고 “다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 확정된 사항은 없다”면서도 “이사회 결의를 거쳐 오는 28일 3분기 실적 발표 시 추가 주주환원 방안을 발표할 예정”이라고 밝혔다.

SK하이닉스는 2018년 미국 베인캐피털이 주도한 키옥시아 인수 컨소시엄에 참여해 3950억엔을 투자했다. 이 중 2660억엔을 펀드에 출자했으며 해당 지분을 단계적으로 처분한 것으로 알려졌다. 업계에서는 투자 차익이 세전 20조원 안팎에 달할 것으로 추정하고 있다. 시장에서는 회사가 지난 8월 2025~2027년 누적 잉여현금흐름(FCF)의 50% 이상을 주주에게 환원하겠다는 방침을 밝힌 만큼, 키옥시아 투자 차익을 활용한 추가 환원 가능성에 주목하고 있다.

삼성전자도 오는 29일 3분기 확정 실적 발표를 앞두고 주주환원 계획을 구체화할 전망이다. 삼성전자는 지난 8월 올해 90조~110조원 규모의 주주환원을 실시하겠다는 방침을 발표했다. 종전 최대였던 2020년 주주환원 규모(20조3000억원)의 약 5배에 달한다.

삼성전자는 우선 3분기 정규배당을 포함해 약 30조원의 현금배당을 실시할 계획이다. 구체적인 내용은 이달 말 이사회에서 확정한다. 나머지 재원은 2026년 경영실적이 확정되는 내년 1월 이사회에서 현금배당과 자사주 매입·소각 등에 어떻게 배분할지 결정할 방침이다.

자사주 매입도 속도를 내고 있다. 삼성전자는 지난 6일 임직원 보상용 자사주 약 15조원 규모의 매입을 예정보다 한 달가량 앞당겨 마쳤다. 회사는 임직원 보상을 위한 자사주 매입도 시장 내 매수 수요 확대와 유통물량 감소 등을 통해 주주가치 제고에 기여할 것으로 기대하고 있다.

이미 역대급 실적에 힘입어 양사의 주주환원도 대폭 증가했다. 삼성전자는 지난해 현금배당 11조1079억원과 자사주 매입 8조1893억원 등 총 19조2972억원을 주주에게 환원했다. SK하이닉스는 연간 배당 약 2조1000억원과 당시 주가 기준 약 12조2000억원 규모의 보유 자사주 소각을 포함한 총 14조3000억원 규모의 주주환원을 실시했다.

삼성전자 SK하이닉스 주주환원 규모 (그래픽=문승용 기자)