[뉴욕=이데일리 성주원 특파원] 뉴욕증시가 9일(현지시간) 국제유가 급락과 기술주 저가 매수세에 힘입어 일제히 반등했다. 지난주 시장을 짓눌렀던 인공지능(AI) 투자와 데이터센터 규제 우려가 과도했다는 평가가 매수세를 뒷받침했다. 반도체주가 약 7% 뛰었지만 엔비디아는 젠슨 황 최고경영자(CEO)에 대한 이사회 조사 여파로 하락했다. 업종 전반의 회복과 개별 기업의 경영 위험이 엇갈린 하루였다.

지난 6일(현지시간) 미국 뉴욕 맨해튼의 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 트레이더들이 업무를 보고 있다. (사진=로이터)

이날 뉴욕증시에서 나스닥종합지수는 전 거래일보다 2.73% 뛴 2만5250.55에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 2.34% 상승한 7549.83에, 다우존스30산업평균지수는 2.16% 오른 5만2394.36에 마감했다. 다우는 중간선거 당일 종가를 웃돌았지만 S&P500과 나스닥은 여전히 그 수준을 소폭 밑돌았다.

“AI 투자 포기 아닌 재조정”…반도체로 돌아온 매수세

이날 반등의 중심에는 지난주 급락했던 반도체주가 있었다. 필라델피아반도체지수는 6.9% 상승했다. 지난주 12% 넘게 떨어지며 2025년 4월 초 이후 최대 주간 낙폭을 기록한 뒤 매수세가 돌아왔다. AMD는 13.3%, 브로드컴은 8.8% 급등했다. 오펜하이머는 AMD의 실적 설명회를 긍정적으로 평가하며 투자의견을 상향했다.

대형 기술주도 동반 상승했다. 마이크로소프트(MS)와 아마존은 각각 2.75%, 2.94% 올랐고, 테슬라는 5.54% 뛰었다. 기술주 밖으로도 매수세가 확산하면서 S&P500의 11개 업종이 모두 상승했다. 산업재와 임의소비재가 강세를 이끌었고 골드만삭스와 캐터필러도 다우 상승에 힘을 보탰다.

지난주에는 민주당의 중간선거 압승 이후 데이터센터 건설과 전력 사용에 대한 규제가 강화될 수 있다는 우려가 AI 관련주를 압박했다. 이날은 이런 우려를 반영한 매도세가 지나쳤다는 분석이 부각됐다. 모건스탠리와 UBS는 민주당이 의회를 장악해도 극단적인 데이터센터 규제가 현실화할 위험은 낮다고 평가했다.

켄 폴카리 슬레이트스톤웰스 파트너 겸 수석 시장전략가는 “민주당이 AI를 파괴하지는 못할 것”이라며 규제를 도입할 수는 있지만 산업 자체를 멈추지는 못한다고 말했다.

크리스 라킨 모건스탠리 산하 이트레이드 전문가는 “최근 움직임이 AI 투자를 포기하기보다 관련 종목 사이에서 투자 비중을 조정하는 과정일 수 있다”고 봤다. 울리케 호프만부르하르디 UBS 최고투자책임자실 전문가는 이번 조정을 “AI 투자 사이클의 구조적 하강 시작보다 재조정”으로 평가했다. 다만 특정 종목에 몰린 투자와 높은 기대가 만들어낸 위험은 남아 있다고 지적했다.

엔비디아는 나홀로 약세…경영진·대중국 거래 불확실성

엔비디아는 4.27% 하락했다. 로이터에 따르면 이날 필라델피아반도체지수 구성 종목 가운데 유일하게 내렸다. 장중에는 지난 3월 31일 이후 최저 수준까지 밀렸다.

엔비디아 이사회는 전날 황 CEO가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 보도와 관련해 독립적인 조사에 착수한다고 밝혔다. 황 CEO는 별도로 불륜 사실을 인정하고 조사에 협조하겠다고 했다. 회사는 그가 CEO직을 계속 수행할 것이라고 밝혔지만 시장은 조사 결과가 거취에 영향을 줄 가능성을 주시했다.

월스트리트저널(WSJ)은 이번 사태가 엔비디아의 대중국 반도체 판매에 대한 감시를 강화할 위험도 있다고 짚었다. AI 산업 전반의 수요 전망과 별개로 엔비디아에는 경영과 수출통제 관련 불확실성이 겹친 것이다.

실적에 따른 차별화도 나타났다. AI 데이터센터 전력 수요와 관련된 기업인 컨스텔레이션에너지는 조정 분기 이익이 예상을 웃돌면서 10% 넘게 상승했다. 투자회사 KKR도 사상 최대 분기 이익을 발표한 뒤 올랐다.

젠슨 황 엔비디아 창업자 겸 최고경영자(CEO)가 지난 5월 14일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 국빈 만찬에 참석하기 위해 도착하고 있다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 미국 당국이 중국 정보기관을 위해 일한 인물로 지목한 여성과의 불륜 관계를 인정한 뒤 지난 8일 조사에 착수했다고 발표했다. (사진=AFP)

유가 하락에 물가 부담 완화…국채금리는 오히려 상승

국제유가 급락도 주식 매수를 뒷받침했다. 브렌트유 선물은 5.75달러(5.85%) 내린 배럴당 92.57달러, 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 3.98달러(4.38%) 하락한 86.85달러에 정산됐다. 정산 이후 거래에서도 낙폭을 더 키웠다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 종전 협상이 진전되는 한 이란에 대한 추가 공격을 명령할 가능성이 매우 낮다고 밝혔다. 시장은 확전 위험이 줄어들면 에너지 가격과 물가 부담도 완화할 수 있다고 기대했다.

다만 실제 충돌이 끝난 것은 아니다. 미국과 이란은 호르무즈해협 안팎에서 선박이 공격받았다고 밝혔으며, 이란 고위 안보 당국자는 미국의 실질적인 조치 없이는 협상할 계획이 없다고 자국 매체에 말했다. TAC에너지 분석가들은 실제 전투가 줄지 않는 상황에서도 평화 기대가 원유 매도를 자극했다고 평가했다.

유가 하락이 곧바로 시장금리 하락으로 이어지지는 않았다. 블룸버그 집계 기준 이날 오후 4시 미 10년물 국채금리는 전 거래일보다 2bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트) 오른 4.87%를 기록했다. 위험자산 선호 속에 국채 가격은 하락했다. 반면 블룸버그 달러 현물지수는 0.5% 내렸다.

반등 지속할까…다음 시험대는 물가와 AI 실적

월가는 이날 반등을 긍정적으로 평가하면서도 추세 회복을 단정하지 않았다. 마크 해킷 네이션와이드 전문가는 “시장이 지난주 약세를 다시 매수 기회로 바꿀 회복력을 보여주고 있다”고 평가했다.

반면 제이 햇필드 인프라스트럭처캐피털어드바이저스 CEO는 반도체 매도세가 과도했지만 정책과 중동 분쟁, 연준 금리 전망 등 부담이 여전하다고 지적했다. 그는 연말까지 S&P500이 일정 범위 안에서 움직일 것으로 예상했다.

당장의 시험대는 물가다. 로이터에 따르면 이날 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 반영된 12월 금리 인상 확률은 여전히 80%를 웃돌았다. 예상보다 강했던 10월 고용지표가 연준의 추가 인상 여지를 뒷받침했다. 시장은 10일 소비자물가지수(CPI)와 13일 생산자물가지수(PPI)를 통해 가격 압력을 확인할 전망이다.

코어위브와 시스코, 어플라이드머티리얼즈의 이번 주 실적도 주목된다. 규제 우려를 넘어 실제 AI 수요와 투자, 이익이 얼마나 견조한지 확인할 차례다.

미국 뉴욕 맨해튼의 뉴욕증권거래소(NYSE) 앞에 월스트리트 거리 표지판이 설치돼 있다. (사진=로이터)