[이데일리 이명철 기자] 건강기능식품 개발·제조기업인 노바렉스는 지난달 30~31일 기관투자가 대상으로 수요예측을 진행해 공모가 1만9000원으로 확정했다고 2일 밝혔다. 이는 공모 희망가(1만900~2만4000원)의 하단 수준이다.

이번 수요예측에는 국내외 414개 기관이 참여해 48.64대 1의 경쟁률을 기록했다. 최근 투자심리가 위축된 점을 감안해 공모물량을 120만주에서 96만주로 줄여 총 공모금액은 182억원으로 결정했다. 상장 후 예상 시가총액은 1705억원이다.

공모 자금은 충북 오송에 생산능력(CAPA) 확보에 활용해 스틱젤리 등 제형의 제조 라인을 늘리고 글로벌 시장 수요 증가에 대응할 계획이다.

회사는 국내에서 가장 많은 35건의 개별 인정원료를 최다인 보유한 업체다. CJ, 종근당, KT&G, GNC 등 국내외 190여 고객사에 350여 제품을 제조·공급하고 있다. 올해 상반기 매출액은 516억원, 영업이익 62억원으로 전년동기대비 각각 33.3%, 51.2% 증가했다. 2020년까지 신규 원료 25건을 개발해 고수익 원료 판매와 제조업자개발생산방식(ODM) 사업도 강화할 예정이다.

이상준 대표이사는 “상장 후 더욱 높은 성장성과 수익성을 갖춘 기업으로 거듭나겠다는 약속을 지키기 위해 최선을 다할 것”이라며 “지속적인 원료 연구개발(R&D)을 중심으로 생산 기반 강화, 고급 인력 확보 등 기업 역량을 극대화해 글로벌 건강기능식품 시장을 선도하겠다”고 말했다.

향후 일정은 오는 5~6일 일반투자자 대상 청약을 실시할 예정이다. 코스닥시장 상장 예정일은 14일이다.