[이데일리 김응태 기자] 전자재료 소재 전문기업 제이아이테크는 지난 20~21일 양일간 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 공모가가 희망 밴드 최상단인 1만6000원으로 확정됐다고 25일 밝혔다.

이번 수요예측에선 945개 기관이 참여해 616.71대 1의 경쟁률을 기록했다. 수요예측에 참여한 기관투자자의 65.77%가 공모가 상단 혹은 초과의 가격을 제시했다.

미래에셋증권 관계자는 “최근 얼어붙은 시장 상황에서도 높은 인기를 끌었던 점이 눈에 띈다”며 “꾸준히 매출과 이익 면에서 견고한 실적을 쌓으며 성장해 온 점이 인정받았다”고 평가했다.

실제 지난해 매출액은 205억원, 영업이익률은 27% 이상을 기록했다. 올해 상반기 매출은 이미 지난해 연간 매출을 뛰어넘었다.

제이아이테크는 반도체 증착 공정에 사용되는 프리커서 제품을 주력으로 포토마스크케이스(PMC) 제품 및 소재사업, 그리고 유기발광다이오드(OLED) 유기재료 사업으로 포트폴리오를 넓혀가고 있다. 상장 후 공모자금으로는 시설 확장에 집중 투자해 생산 능력을 확보하고 품질을 제고하겠다는 계획이다.

함석헌 제이아이테크 대표이사는 “어려운 시장 상황 속에서도 제이아이테크의 기술을 높게 평가해 주신 기관들의 관심에 감사하다”며 “사업 확장과 성장 속에서도 안정적인 품질을 유지하며 궁극적으로 글로벌 전자재료 소재 전문 기업이 되겠다”고 포부를 밝혔다.

한편 제이아이테크는 이번 기업공개(IPO)로 총 172만8870주를 공모한다. 오는 26~27일 일반 청약을 진행할 예정이다. 상장 예정일은 11월 4일이며, 상장 후 예상 시가총액은 1311억원이다. 주관사는 미래에셋증권이다.