[이데일리 김겨레 기자] 전기차용 부품 릴레이 업체 와이엠텍이 공모가를 2만8000원으로 확정했다고 30일 밝혔다. 기관 투자자 대상 수요예측 경쟁률은 1696대 1을 기록했다. 와이엠텍은 애초 공모가 희망범위 2만1000원~2만5000원을 제시했으나 1630곳의 기관투자자 가운데 98% 이상이 희망범위 상단을 공모가로 제시하면서 공모가를 2만8000원으로 확정했다. 이에 따라 최종 공모 금액은 168억 원으로 늘었다. 상장 후 시가총액은 1500억원을 넘어설 것으로 보인다.

와이엠텍은 오는 8월31일과 9월1일 청약을 거쳐 9월10일 코스닥 시장에 입성한다. 상장 주관사는 KB증권이다.

와이엠텍은 이번 기업공개(IPO)를 통해 마련한 공모자금을 생산 인프라 확장 및 자동화 설비 구축에 사용할 예정이다. 전방 시장 성장과 함께 증가하는 수요를 안정적으로 따라잡기 위해 EV 릴레이 핵심 제조공정을 자동화한다는 계획이다. 이밖에도 대용량 제품군을 늘리고 전기승용차·수소연료전지차용 EV 릴레이 시장에 본격 진출할 계획이다.

와이엠텍 김홍기 대표이사는 “와이엠텍의 혁신적인 기술을 높이 평가해주신 국내외 기관 투자자분들께 진심으로 감사드린다”며 “향후 원천기술을 바탕으로 공고한 진입장벽을 구축하고 EV 릴레이의 새로운 지평을 열어 글로벌 스탠다드 기업으로 도약하겠다”고 밝혔다.

지난 26일 NH투자증권은 와이엠텍의 EV릴레이 경쟁력을 감안할 때 공모가 희망 범위(2만1000원~2만5000원)가 저평가돼 있다고 분석했다.

백준기 NH투자증권 연구원은 “특히 와이엠텍은 아크 제거 기술이 탁월해 750kV 이상의 고전압용 EV 릴레이에 특화돼 있다”며 “높은 영업이익률은 고전압 제품이 경쟁 제품 대비 가격 및 기술적인 장점을 보유하고 있음을 방증한다”고 밝혔다. 그는 “공모가 밴드를 기준으로 산출한 올해 예상 PER은 18.3~21.8배, 2022년 예상 PER은 12.5~14.9배로 2차전지 산업 내 소재 및 부품 기업(평균 PER 34.6배)과 비교했을 때 저평가 상태”라고 평가했다.