[이데일리 이광수 기자] 스틱인베스트먼트(STIC Investment)가 대형화와 세계화를 통해 글로벌 플레이어로 도약하겠다는 포부를 밝혔다. 사모펀드(PEF)와 벤처캐피탈(VC), 부동산·인프라 등 3개의 축으로 제조업과 더불어 자본을 수출하는 시대를 열어가겠다는 계획이다. 현재 운용 중인 펀드가 소진되는 내년 하반기에는 5억달러(약 6000억원) 규모의 해외전용펀드 결성을 준비 중이다.

아세안 진출 속도낸다…내년 5억달러 전용펀드 결성

도용환 스틱인베스트먼트 회장은 지난 12일 여의도에서 진행된 창립 20주년 기념 기자간담회에서 “미국이 매년 대규모 무역경상수지 적자를 내도 걱정을 하지 않는 이유는 전 세계적으로 투자한 자산 덕분”이라며 “우리 자본도 국내에 머물러 있을 게 아니라 해외투자를 적극 확대해야 한다”며 이같이 밝혔다.

세계화 진출의 주요 무대로는 아세안 국가들을 꼽았다. 도 회장은 “다른 선진국에 비해 한류 등으로 친밀도, 국가 간 상호 보완적 요소 등 측면에서 경쟁력이 있는 아세안 국가를 중심으로 해외투자를 더욱 강화할 계획”이라며 “성장성이 높은 곳에 벤처캐피탈이 그로쓰캐피탈과 연계해 같이 나가는 전략을 취하고 있다”고 말했다.

스틱인베스트먼트는 지난 2007년 중국 상해 사무소를 설립하고 이듬해에 베트남과 대만 사무소를 세워 해외 진출 역사가 10년이 넘는다. 작년에는 인도네시아 사무소도 설립했다. 그는 “베트남 인구의 80% 이상이 농수산업에 종사하는 것을 고려해 이들의 성장단계에 맞는 투자를 해오고 있다”며 “인도네시아의 경우 현지 최고의 PEF와 협력해 서로 윈윈(win-win)구조를 만들었다”고 밝혔다. 특히 스틱인베스트먼트는 현재까지 베트남에 2800억원을 투자했다.

관련 펀드 결성도 예정돼 있다. 현재 운용 중인 펀드 소진 시기인 내년 하반기에 맞춰 5억달러 규모의 해외전용펀드를 준비하고 있다. 도 회장은 “베트남과 인도네시아가 공유경제 확산 속도가 빠르다”며 “인구도 우리나라보다 많아 유니콘 기업(기업가치 1조원 이상 스타트업)이 더 빠르게 나오고 있는 상황”이라고 말했다.

AUM 6조5000억원으로 ‘껑충’

스틱인베스트먼트는 지난 1999년 5명의 임직원으로 ‘스틱IT벤처투자’로 시작해 지금은 VC인 ‘스틱벤처스’와 부동산 등 실물에 투자하는 ‘스틱얼터너티브’까지 세운 국내 대표적인 대체투자운용사다. 창립 당시 400억원 규모의 1호 벤처펀드로 출발했던 스틱의 펀드 운용규모는 설립 후 누적기준으로 6조5768억원으로 집계됐다. 현재 운용 중인 펀드에는 70여곳 이상의 국내외 유수 기관투자자들이 출자했다.

펀드 결성도 순항하고 있다. 도 회장은 “이달 말쯤 1조2000억원 규모의 스폐셜시츄에이션 펀드 2호(SSF 2호)가 결성된다”며 “국내 기업들의 다양한 욕구에 맞는 딜(deal)을 하게 될 것”이라고 밝혔다. 이 펀드는 스틱이 결성하는 펀드 중 1조원이 넘는 첫 펀드다.

그는 “이처럼 스틱이 성장할 수 있었던 것은 한국경제의 산업구조와 자본시장의 변화에 선제적으로 대응해 흐름을 맞춰온 결과”라며 “VC에서 PE로, 부동산 및 인프라 투자로, 해외투자 분야로 기관투자자들의 수요에 부응해 꾸준히 변화를 추구해 왔다”고 말했다. 그는 이어 “스틱의 성장과정에서 정부와 기관투자가, 언론 등으로부터 유무형의 지원을 받은 것도 큰 힘이 됐다”고 덧붙였다.

도 회장은 이날 스틱 경영의 세대 교체에 대해서도 간단히 언급했다. 그는 “차기 경영에 대해서도 준비를 시작했다”며 “누가 봐도 스틱의 경영이 체계적이고 안정적으로 운영되는 모습을 보여야 한다”고 설명했다. 추후 비상근으로 자신의 역할은 축소하고, 능력 있는 인재를 발탁해 회사가 안정적으로 잘 운영되도록 하겠다는 설명이다.