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호텔신라, 회사채 수요예측서 1조원 모아

호텔신라(008770)가 등급전망 ‘부정적’ 꼬리표에도 공모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조원의 금액을 모으며 흥행했다. 이날 HL홀딩스(060980)도 목표액의 8배가 넘는 주문을 받았다.인천공항점 제2여객터미널 주류 매장. (사진=신라면세점)18일 금융투자업계에 따르면 호텔신라(AA-)는 총 2000억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한...
  • 박미경
  • 2025.04.18
  • 오후 17:56
  • 견고한 발행시장…CJ제일제당 회사채 연내 최저금리 신기록

    미국 트럼프 행정부의 관세 정책, 국내 정치적 불확실성 등으로 경기 하강 압력이 높아지자 기업들의 운전자금 수요가 4월에도 이어지는 분위기다. 국고채 금리 하락으로 4월에도 발행시장에 우호적인 여건이 갖춰진 가운데 CJ제일제당(097950), CJ대한통운(000120) 등 CJ그룹 회사채가 연달아 흥행에 성공하며 이목을 끌었다.CJ제일제당 본사 전경. (...
    • 박미경
    • 2025.04.17
    • 오후 17:04
  • 삼척블루파워, 회사채 수요예측서 목표액 조달 성공

    민간 석탄발전사업자인 삼척블루파워가 공모채 발행을 위한 수요예측에서 목표액 조달에 성공했다. 삼척블루파워는 대표적인 반(反)환경·사회·지배구조(ESG) 종목으로 꼽힌다. 이날 같은 A급인 풍산도 수요예측에서 1조원에 가까운 금액을 모았다.(사진=삼척블루파워)17일 금융투자업계에 따르면 삼척블루파워(A+)는 3년 단일물로 총 1500억원 규모 회사채 발행을...
    • 박미경
    • 2025.04.17
    • 오후 16:58
  • 마리디앤씨, 안강건설 따라 무너지나…사업 지속 의문

    최근 회생절차를 개시한 안강건설과 특수관계자인 마리디앤씨가 위기에 직면했다. 심혈을 기울인 안양 오피스텔 개발사업은 미분양으로 홍역을 치른데다 후속 개발사업은 시작도 못 한 채 좌초되며 재무건전성이 극도로 악화됐기 때문이다. 특히 마리디앤씨를 직간접적으로 지원했던 안강건설마저 무너진 상황이라 반등이 쉽지 않을 것으로 전망된다. 마리디앤씨가 시행사로 참여한...
    • 이건엄
    • 2025.04.16
    • 오후 20:44
  • 면세점 언제까지 속썩일까…호텔신라, 공모채로 현금 확보

    호텔신라(008770)가 올해 첫 공모채 조달에 나선다. AA급 발행사에는 조단위 자금이 몰리는 등 회사채 발행 시장은 견조한 모습이다. 다만, 호텔신라는 면세 부문의 실적 저하로 영업수익성 회복 지연이 예상되는데다 ‘부정적’ 등급 전망으로 신용평가사가 추가 등급 하향 가능성을 경고했다.인천공항점 제2여객터미널 주류 매장. (사진=신라면세점)16일 투자은...
    • 박미경
    • 2025.04.16
    • 오후 15:54
  • NH투자증권·CJ대한통운, 회사채 수요예측서 1조원 넘는 자금 확보

    AA급 발행사인 NH투자증권(005940)과 CJ대한통운(000120)이 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조원이 넘는 자금을 모으며 흥행했다. 이날 금호타이어(073240), 보령(003850) 등도 목표액 조달에 성공하며 발행시장은 견조한 분위기를 보였다.NH투자증권 사옥. (사진=NH투자증권)15일 금융투자업계에 따르면 NH투자증권(AA+)은 총 2...
    • 박미경
    • 2025.04.15
    • 오후 17:27
  • LX판토스 공모채 초도 발행…금리 여건 우호적

    LX그룹 물류기업인 LX판토스가 첫 공모 회사채 데뷔를 앞두고 있다. 국고채 금리 인하로 크레딧 스프레드도 축소되는 추세라 금리 여건이 우호적일 것이란 전망이 나온다.LX판토스 미국 조지아주 물류센터. (사진=LX판토스)15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LX판토스는 총 1200억원 규모로 공모채 발행 계획을 세웠다. 기관투자자 대상 수요예측 결과에 따...
    • 박미경
    • 2025.04.15
    • 오후 16:10
  • S&P “현대·기아차, 美 관세에도 일정 수준 대응 여력 확보”

    미국 트럼프 행정부가 수입 자동차와 부품에 25%의 관세를 부과함에 따라 현대·기아차의 수익성에 상당한 하방 압력이 가해질 것으로 전망된다. 다만 현대·기아차는 전반적으로 우수한 수익성과 견조한 미국 판매를 바탕으로 관련 위험을 적절히 관리해 나갈 것으로 내다봤다.현대 수소전기차 ‘디 올 뉴 넥쏘’. (사진=현대차그룹)15일 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드...
    • 박미경
    • 2025.04.15
    • 오후 13:33
  • 회사채 존재감 늘리는 신한證…주관사단에 잇달아 합류

    신한투자증권이 LX그룹과 HL그룹 등 계열사들의 공모 회사채 발행에서 주관사단에 합류하며 이들과 접점을 넓혀가고 있다. 트랙 레코드(성과) 확보를 넘어 채권발행시장(DCM) 내에서 존재감이 커지고 있다는 평가가 나온다.(사진=신한투자증권)14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한투자증권은 최근 HL홀딩스(060980)의 회사채 발행 주관사단에 합류했다. ...
    • 박미경
    • 2025.04.14
    • 오후 16:53
  • 신세계센트럴, 회사채 수요예측서 목표액 5배 넘게 모아

    신세계센트럴과 HD현대건설기계(267270)가 회사채 발행을 위한 수요예측에서 목표액 조달에 성공했다.(사진=신세계센트럴)14일 금융투자업계에 따르면 신세계센트럴(AA-)은 총 1000억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한 결과 5900억원의 주문을 받았다.트랜치(만기)별로는 2년물 400억원 모집에 2800억원, 3년물 600억원 모집에 310...
    • 박미경
    • 2025.04.14
    • 오후 16:40
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