[이데일리 마켓in 김연서 기자]호텔롯데(AA-)가 회사채 수요예측에서 5000억원이 넘는 주문을 받으며 무난하게 수요를 끌어모았다.

21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 호텔롯데는 이날 총 1000억원을 목표로 진행한 공모 회사채 수요예측에서 총 5850억원의 주문을 받았다.트랜치(만기) 별로는 2년물 600억원 모집에 4050억원, 3년물 400억원 모집에 1800억원의 주문이 들어왔다. 호텔롯데는 희망 금리 밴드로 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 -30~+30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트) 수준을 제시해 2년물 –4bp, 3년물 –2bp에서 목표액을 채웠다.호텔롯데는 최대 2000억원까지 증액 발행을 고려 중이며 오는 28일 발행 예정이다. 회사채 발행 대표 주관 업무는 KB증권, 한국투자증권, 키움증권, 삼성증권, 하나증권이 맡았다.호텔롯데는 제80-1회, 제80-2회 무보증 공모사채 발행 예정 금액 1000억원을 전액 채무상환자금으로 사용할 계획이다. 구체적으로는 내달 20일 만기가 돌아오는 2000억원 규모의 기업어음을 상환하는 데 사용한다. 한국신용평가와 NICE(나이스)신용평가는 호텔롯데의 신용등급을 ‘AA-(안정적)’으로 평가했다.