크레딧
LG엔솔·HD현대오일뱅크…6월에도 공모채 시장 '후끈'
- [존재감 커지는 채권개미]
- LG에너지솔루션, 최대 1조원 자금조달 관심
- HD현대오일뱅크는 3개월만에 다시 공모채 시장 찾아
- 두산퓨얼셀·한양 등 BBB급도 회사채 발행 예정
- 등록 2023-06-02 오전 4:28:00
- 수정 2023-06-02 오전 8:37:38
이 기사는 2023년 06월 02일 04시 28분에 마켓인 프리미엄 콘텐츠로 선공개 되었습니다.
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[이데일리 마켓in 안혜신 기자] 7~8월 여름 회사채 시장 비수기를 앞두고 AA급 우량채들이 2분기 막바지 회사채 발행에 나선다. 수요예측 흥행이 이어지면서 비우량채인 BBB급도 공모채 시장의 문을 두드린다.
1일 금융투자업계에 따르면 이달 현충일 연휴 이후 회사채 발행이 예정된 곳은 HD현대오일뱅크(AA-), 에쓰오일(S-Oil(010950)), LG에너지솔루션(373220), LG유플러스(032640)(AA) 등이다.
이중 규모면에서 가장 큰 곳은 LG에너지솔루션이다. LG에너지솔루션은 증액까지 감안하면 최대 1조원까지 회사채 발행을 계획하고 있다. 올 들어서 가장 큰 규모로 회사채를 발행한 곳은 SK하이닉스(000660)로 1조3900억원의 회사채를 발행했다. LG화학에서 LG에너지솔루션으로 물적분할한 뒤 첫 공모채 발행인 점도 관심을 높이는 요인 중 하나다.
트렌치는 2년물, 3년물, 5년물로 구성했다. 발행 규모가 큰 만큼 주관사도 대규모로 꾸렸다. 대신증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, NH투자증권 등 총 6개사가 이름을 올렸다.
최근 주식시장 등에서 2차전지 업종에 대한 관심이 뜨거운 상황이기 때문에 예정 물량인 5000억원은 무난하게 채울 수 있을 것으로 보인다. 수요가 어느 정도 몰릴지에 따라 어느 정도나 증액 가능할지 여부가 관심사다.
최근 회사채 시장에서 인기가 높은 HD현대그룹 계열사 중 하나인 HD현대오일뱅크(AA-) 역시 공모채 시장에 나온다. 지난 2월 성공적으로 3000억원 규모 회사채 발행에 나선 이후 3개월 만에 다시 한번 공모채 시장을 찾는다. 이번에는 3년물과 5년물, 7년물로 총 1000억원 규모 회사채 발행을 계획하고 있다. 동종업계인 에쓰오일은 5년물과 7년물, 10년물 등 장기물 위주로 총 2400억원 규모 회사채 발행에 나선다.
지난 1월 연초효과에 힘입어 1조원이 넘는 주문을 받아내는데 성공했던 LG유플러스도 다시 한번 공모채 시장의 문을 두드린다. LG유플러스는 3년물과 5년물 총 1500억원 규모 수요예측을 계획 중이다. 주관사로 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, NH투자증권 등 5개사를 세우면서 공을 들이고 있다.
대부분 AA급 우량채들이 자금조달을 계획 중인 가운데 틈새 시장을 노린 BBB급 비우량채들도 회사채 발행을 계획하고 있다. 한양(BBB+)은 환경·사회·지배구조(ESG)채권으로 1.5년물 600억원 규모 회사채 수요예측을 진행할 예정이며, 두산퓨얼셀(336260)(BBB) 역시 1.5년물과 2년물 등 단기물 위주로 총 400억원 규모 회사채 발행에 나선다.
안소영 한화투자증권 연구원은 “현재 시장에서는 조금이라도 높은 수익을 추구하고 있다”면서 “시장금리가 급격히 상승하지 않는 이상 우량등급을 보유한 크레딧 채권의 상대적 강세 기조는 지속될 것”이라고 전망했다.㎎
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이중 규모면에서 가장 큰 곳은 LG에너지솔루션이다. LG에너지솔루션은 증액까지 감안하면 최대 1조원까지 회사채 발행을 계획하고 있다. 올 들어서 가장 큰 규모로 회사채를 발행한 곳은 SK하이닉스(000660)로 1조3900억원의 회사채를 발행했다. LG화학에서 LG에너지솔루션으로 물적분할한 뒤 첫 공모채 발행인 점도 관심을 높이는 요인 중 하나다.
트렌치는 2년물, 3년물, 5년물로 구성했다. 발행 규모가 큰 만큼 주관사도 대규모로 꾸렸다. 대신증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, NH투자증권 등 총 6개사가 이름을 올렸다.
최근 주식시장 등에서 2차전지 업종에 대한 관심이 뜨거운 상황이기 때문에 예정 물량인 5000억원은 무난하게 채울 수 있을 것으로 보인다. 수요가 어느 정도 몰릴지에 따라 어느 정도나 증액 가능할지 여부가 관심사다.
최근 회사채 시장에서 인기가 높은 HD현대그룹 계열사 중 하나인 HD현대오일뱅크(AA-) 역시 공모채 시장에 나온다. 지난 2월 성공적으로 3000억원 규모 회사채 발행에 나선 이후 3개월 만에 다시 한번 공모채 시장을 찾는다. 이번에는 3년물과 5년물, 7년물로 총 1000억원 규모 회사채 발행을 계획하고 있다. 동종업계인 에쓰오일은 5년물과 7년물, 10년물 등 장기물 위주로 총 2400억원 규모 회사채 발행에 나선다.
지난 1월 연초효과에 힘입어 1조원이 넘는 주문을 받아내는데 성공했던 LG유플러스도 다시 한번 공모채 시장의 문을 두드린다. LG유플러스는 3년물과 5년물 총 1500억원 규모 수요예측을 계획 중이다. 주관사로 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, NH투자증권 등 5개사를 세우면서 공을 들이고 있다.
대부분 AA급 우량채들이 자금조달을 계획 중인 가운데 틈새 시장을 노린 BBB급 비우량채들도 회사채 발행을 계획하고 있다. 한양(BBB+)은 환경·사회·지배구조(ESG)채권으로 1.5년물 600억원 규모 회사채 수요예측을 진행할 예정이며, 두산퓨얼셀(336260)(BBB) 역시 1.5년물과 2년물 등 단기물 위주로 총 400억원 규모 회사채 발행에 나선다.
안소영 한화투자증권 연구원은 “현재 시장에서는 조금이라도 높은 수익을 추구하고 있다”면서 “시장금리가 급격히 상승하지 않는 이상 우량등급을 보유한 크레딧 채권의 상대적 강세 기조는 지속될 것”이라고 전망했다.㎎
안혜신 기자
ahnhye@
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